农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是保障农业生产和粮食安全的重要手段，也是化工行业的重要分支。
根据世界银行数据，2020年全球人口达到78.32亿人，预计到2050年将达到100亿人。随着人口增长和经济发展，全球对粮食的需求不断增加。而由于耕地资源有限和环境变化等因素，粮食生产面临着巨大挑战。因此，提高粮食生产效率，农药是不可或缺的农资品，对提高粮食生产效率至关重要。因此，随着人口增长对粮食需求的增加，农药需求量有望提高，进而推动农药市场规模稳步扩张。
本文基于最新数据，对2023年农药行业的市场供需情况及发展前景进行了分析。首先，从供给端分析了我国农药行业的产业结构、产品结构、登记管理等方面的现状和趋势；其次，从需求端分析了我国农药行业受到国内外粮食市场的影响，以及主要品种的市场表现；最后，从发展前景分析了我国农药行业面临的机遇和挑战，以及未来的发展方向和目标。
“十三五”时期，随着农药行业供给侧结构性改革，农药企业兼并重组进程加快，行业集中化趋势明显。截至2020年，我国农业企业数量较2015年下降14.75%；农药行业规模以上企业数量为693家，较2015年减少了136家。
“十四五”时期，我国将进一步推进农药产业结构转型升级。《“十四五”全国农药产业发展规划》强调继续推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业，争取到2025年我国农药行业企业数量低于1600家，进一步提高我国农药行业集中度。
产品结构方面，《“十四五”全国农药产业发展规划》中指出大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型。2022年3月出台的《中华人民共和国农业农村部公告第536号》规定禁止生产甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷原药及制剂产品。
登记管理方面，2022年2月出台的《2020年农药管理工作要点》规定提高企业准入条件，控制农药新增企业数量，同时淘汰高污染、高风险的落后产能。
2020年以来，我国持续推进农药产业结构优化，鼓励投资并购，推动行业资源向头部集中，同时退出一批竞争力弱的小农药企业，提高行业准入门槛。2022年1月《“十四五”全国农药产业发展规划》中指出计划到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。
低毒、微毒品种占比提升。2013-2021年我国微毒、低毒农药占比持续增加，从2013年的78.3%上升至2021年的85.6%，同时每年低毒、微毒农药新登记数量占当年新增农药登记数量的比率持续上升，2021年达95.9%。我国农药品种中微毒、低毒品种占比逐年增加，农药产品结构持续优化。
除草剂是农药中最大的品种，占据了全球农药市场的一半以上。2019年全球除草剂市场规模为344.8亿美元，占全球农药市场的49.3%。
我国除草剂市场规模也较大，2019年我国除草剂销量为86.7万吨（折百原药），占我国农药销量的42.5%。
除草剂中最重要的品种是草甘膦，它是一种广谱、高效、低毒、低残留的除草剂，主要用于耐草甘膦转基因作物的除草。2019年全球草甘膦市场规模为75.8亿美元，占全球除草剂市场的22%。
我国是全球最大的草甘膦生产和出口国，2019年我国草甘膦产量为48.5万吨（折百原药），出口量为43.6万吨（折百原药），出口比例高达89.9%。
随着转基因作物在国内外的推广种植，特别是耐草甘膦转基因作物，对草甘膦的需求有望增加。2020年12月，《“十四五”全国农业转基因生物安全管理规划》发布，提出到2025年实现重要作物转基因品种商业化。2021年以来，我国已有6个玉米品种和2个大豆品种获得转基因安全证书。这些品种中有一部分是耐草甘膦转基因品种，有望为未来我国草甘膦市场打开增长空间。
除了草甘膦，另一个重要的除草剂品种是麦草畏，它是一种高效、低毒、低残留的除草剂，主要用于水稻、小麦等作物的除草。2019年全球麦草畏市场规模为15.7亿美元，占全球除草剂市场的4.6%。
我国是全球最大的麦草畏生产和消费国，2019年我国麦草畏产量为12.5万吨（折百原药），销量为11.5万吨（折百原药），出口量为1.8万吨（折百原药），出口比例为14.4%。
随着我国水稻和小麦种植面积的增加，对麦草畏的需求有望提升。根据国家统计局数据，2020年我国水稻种植面积为3.02亿亩，同比增长0.7%；小麦种植面积为3.54亿亩，同比增长0.8%。预计2021年水稻和小麦种植面积将继续保持稳定增长。
杀虫剂是农药中第二大品种，占据了全球农药市场的三分之一左右。2019年全球杀虫剂市场规模为231.1亿美元，占全球农药市场的33%。
我国杀虫剂市场规模也较大，2019年我国杀虫剂销量为52.4万吨（折百原药），占我国农药销量的25.7%。
杀虫剂中最重要的品种是氨基甲酸酯类杀虫剂，它们是一类具有广谱、高效、低毒、低残留的新型杀虫剂，主要用于防治棉花、水稻、玉米、蔬菜等作物上的害虫。2019年全球氨基甲酸酯类杀虫剂市场规模为69.2亿美元，占全球杀虫剂市场的29.9%。
我国是全球最大的氨基甲酸酯类杀虫剂生产和消费国，2019年我国氨基甲酸酯类杀虫剂产量为16.5万吨（折百原药），销量为15万吨（折百原药），出口量为3.6万吨（折百原药），出口比例为21.8%。
随着我国作物害虫种类和数量的增加，对氨基甲酸酯类杀虫剂的需求有望增长。2020年我国棉花、水稻、玉米、蔬菜等作物上的害虫发生面积分别为1.2亿亩、1.9亿亩、1.6亿亩、2.5亿亩，同比分别增长3.4%、5.6%、4.1%、6.7%。预计2021年作物害虫发生面积将继续保持较高水平。
除了氨基甲酸酯类杀虫剂，另一个重要的杀虫剂品种是有机磷类杀虫剂，它们是一类具有广谱、高效、低成本的传统杀虫剂，主要用于防治各种作物上的害虫。2019年全球有机磷类杀虫剂市场规模为19.8亿美元，占全球杀虫剂市场的8.6%。
我国是全球最大的有机磷类杀虫剂生产和出口国，2019年我国有机磷类杀虫剂产量为25万吨（折百原药），出口量为16.5万吨（折百原药），出口比例高达66%。
随着我国农药行业的转型升级，对有机磷类杀虫剂的需求有望下降。一方面，由于有机磷类杀虫剂具有高毒性、高残留、易产生抗性等缺点，不符合我国农药行业发展方向，因此政府部门将逐步淘汰退出一些老旧的有机磷类杀虫剂品种和剂型。另一方面，由于新型杀虫剂的不断开发和推广，农民对有机磷类杀虫剂的依赖程度将降低，选择更安全、更环保、更高效的新型杀虫剂。
粮食价格是影响农药需求的重要因素之一。粮食价格上涨会刺激农民增加种植面积和投入强度，从而提高对农药的需求；反之，则会抑制农民种植积极性和投入水平，从而降低对农药的需求。
根据国家统计局数据，2020年我国粮食总产量为66999万吨，同比增长0.9%，创历史新高。但由于受到新冠疫情、洪涝灾害、国际贸易摩擦等多重因素的影响，我国粮食供需平衡出现了一定程度的紧张。2020年我国粮食消费量为71200万吨，超过了产量4201万吨。这导致了我国粮食价格持续上涨。根据国家统计局数据，2020年我国粮食类价格指数为113.，同比上涨13.4%。其中，稻谷价格指数为115.，同比上涨15.2%；小麦价格指数为114.8，同比上涨14.8%；玉米价格指数为121.，同比上涨21.1%。
粮食价格的上涨对农民种植意愿和收入水平有正向的激励作用。随着种植面积的增加，对农药的需求也将相应增加。
转基因作物是指通过基因工程技术将外源基因导入作物中，使其具有抗虫、抗病、抗草甘膦、抗干旱等特性的作物。转基因作物的种植可以提高作物的产量和质量，降低生产成本和环境污染，是农业生产的重要技术创新。
我国是全球最大的转基因作物进口国，但在转基因作物商业化方面还有较大的发展空间。根据国际服务贸易协会数据，2019年我国进口了9560万吨转基因大豆和700万吨转基因玉米，分别占全球转基因大豆和转基因玉米进口量的60%和17%。而在国内种植方面，目前只有抗虫棉花和抗虫玉米获得了商业化批准。
2020年12月，《“十四五”全国农业转基因生物安全管理规划》发布，提出到2025年实现重要作物转基因品种商业化。2021年以来，我国已有6个玉米品种和2个大豆品种获得转基因安全证书。这些品种中有一部分是耐草甘膦转基因品种，有望为未来我国草甘膦市场打开增长空间。
转基因作物的商业化对农药需求的结构也会产生影响。一方面，由于转基因作物具有抗虫、抗病等特性，可以降低对杀虫剂、杀菌剂等农药的需求；另一方面，由于耐草甘膦转基因作物可以使用草甘膦除草剂进行除草，可以提高对除草剂的需求。因此，随着转基因作物在国内的推广种植，农药需求的结构将发生一定程度的变化。
全球人口增长是影响农药出口需求的重要因素之一。全球人口增长会导致全球粮食需求增加，从而推动全球农药需求增加，进而带动我国农药出口需求增加。
根据世界银行数据，2020年全球人口达到78.32亿人，预计到2050年将达到100亿人。随着人口增长和经济发展，全球对粮食的需求不断增加。根据联合国粮农组织数据，2020年全球粮食消费量为28.6亿吨，预计到2030年将达到31.4亿吨，到2050年将达到34.9亿吨。
为了满足全球粮食需求的增长，全球农业生产必须提高效率和产量。而农药作为提高农业生产效率和产量的重要手段，其需求也将随之增加。2019年全球农药市场规模为699.8亿美元，预计2023年全年将达到746.2亿美元，复合年增长率为1.6%。
我国是全球最大的农药生产和出口国，其农药出口需求受到全球粮食需求的影响。2019年我国农药出口量为125.5万吨（折百原药），占我国农药产量的37.8%。预计随着全球人口增长和粮食需求增加，我国农药出口需求将保持稳定增长。
全球粮食短缺是影响农药出口需求的另一个重要因素。全球粮食短缺会导致全球粮食价格上涨，从而刺激各国增加种植面积和投入强度，从而提高对农药的需求；反之，则会抑制各国种植积极性和投入水平，从而降低对农药的需求。
2020年以来，受到新冠疫情、洪涝灾害、国际贸易摩擦等多重因素的影响，全球粮食供需平衡出现了一定程度的紧张。根据联合国粮农组织数据，2020年全球粮食产量为27.7亿吨，同比下降1.3%；而全球粮食消费量为28.6亿吨，同比增长1.9%。这导致了全球粮食价格持续上涨。根据联合国粮农组织数据，2020年12月全球粮食价格指数为107，同比上涨18%。
全球粮食价格的上涨对各国种植意愿和收入水平有正向的激励作用。根据联合国粮农组织数据，2020年全球主要作物种植面积分别为：水稻1.61亿公顷，同比增长0.7%；小麦2.22亿公顷，同比增长1.3%；玉米1.91亿公顷，同比增长1.4%。预计2021年全球主要作物种植面积将继续保持稳定增长。随着种植面积的增加，对农药的需求也将相应增加。
我国农药行业在“十四五”期间将进一步推进产业结构转型升级，加快兼并重组，提高行业集中度和产品质量，淘汰落后产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。预计到2025。
