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2023农药行业发展深度分析
发布时间:2024-02-21 16:49:00 来源:贝博ballapp 作者:BB贝博ballbet网页登录

  农药品种很多,按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等;按原料来源可分为矿物源农药(无机农药)、生物源农药(天然有机物、微生物、抗生素等)及化学合成农药;按化学结构分,主要有有机氯、有机磷、有机

  农药行业市场多大?农业是国家的基础性产业,政府历来十分重视,而农药作为不可或缺的农业生产资料和救灾物资,在农业生产中发挥了巨大作用。我国法律法规对农药、化肥等支农产品实行扶持政策,鼓励发展农药产业及农药新品种、新制剂,对促进农药工业健康发展起到了积极作用。另外,近年来,我国多项农药产业政策均提出要大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立完善的产业链的合作关系,促使农药工业朝集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。

  农药,是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。

  农药品种很多,按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等;按原料来源可分为矿物源农药(无机农药)、生物源农药(天然有机物、微生物、抗生素等)及化学合成农药;按化学结构分,主要有有机氯、有机磷、有机氮、有机硫、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、酰胺类化合物、脲类化合物、醚类化合物、酚类化合物、苯氧羧酸类、脒类、类、杂环类、苯甲酸类、有机金属化合物类等,它们都是有机合成农药;根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、乳剂、乳油、乳膏、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、熏烟剂、烟雾剂、颗粒剂、微粒剂及油剂等。、

  根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农药行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示:

  改革开放40年来,中国不断调整农药产品结构,高毒、高残留农药产量占比从70%以上降至2%以下。三大类农药比例更趋合理,高效、绿色、安全的环境友好产品渐成主流。农药剂型正在向水基化、无尘化、控释、缓释等高效、安全的方向迅速发展,省工、省力的产品备受青睐。此外,生物农药、植物生长调节剂、水果保鲜剂和用于非农业领域的农药新产品、新制剂发展迅速。未来,中国农药工业将以绿色发展为主题,积极转型升级,以创新促进高质量发展,对标世界先进水平,实现中国农药由大向强的转变。

  与农药原药生产一样,农药制剂加工生产也面临着提档升级的要求。安全、绿色、高效制剂产品的研发和产业化将成为发展的主流。随着国家对生态环保的重视,生物农药制剂具有广阔的发展前景。优化微生物休眠环境、延长制剂上市寿命,增强微生物萌发和定植能力,提高药效等核心技术将成为制剂攻关的热点,推进着微生物农药的发展。其中,各种特色小宗作物用药的开发和产业化将产生更为显著的效益。

  据国家统计局数据,自2017年以来,全国化学农药产量呈现下降的趋势。2017年化学农药产量294.1万吨,2018年跌至208.3万吨。2019年化学农药产量止跌上涨,产量225.39万吨,同比增长1.4%。2010-2017年,我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但是2015年,受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段,受农药使用量零增长政策影响,行业销售收入增速明显下滑。2018年,得益于生物农药的发展以及产品价格的上升,以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大,行业销售收入约为3290亿元。但是总体来看,我国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势。

  根据《农药管理条例(2017 年修订)》,农药是用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

  2018年我国新增农药登记产品4515个,登记前10名的有效成分:吡唑醚菌酯(253)、草铵膦 (193)、五氟磺草胺(192)、呋虫胺(166)、阿维菌素(160)、草甘膦(145)、莠去津(137)、噻虫嗪(128)、氰氟草酯(123)、戊唑醇(119)。主要特点是以老产品、刚过专利期的产品为主。截至2019年8月1日,新增登记143个。其中新农药29个。

  截至2020年12月31日,我国在有效登记状态的农药有效成分达到714个,登记产品41,885个,其中大田用农药39,299个,卫生用农药2,576个。自2013年至2020年,农药登记数量的年均增长率为5.02%,2020年登记数量与2019年相比增加了1.49%。根据农业农村部第269公告,2020年批准了2个仅限出口农药登记产品。目前,有农药登记的生产企业1,896家(比上年有所减少),其中境外企业126家。2020年共有6个新农药(10个产品)取得登记,其中杀虫剂3个(产品5个),杀菌剂1个(产品1个),除草剂和植物生长调节剂各1个(产品各2个)。有4个是原药与制剂同时登记,占新农药的67%。

  我国农药产能、产量处于世界前列,但产业集中度低、企业数量多,大部分规模小,产能过剩、贴牌销售,处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状,国家利用产业政策引导,大力推进企业间并购重组,提高产业集中

  2020年农药行业转型升级成效凸显。从整体业绩来看,全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达388.06亿元,入围门槛为1亿元,10亿元以上的企业有8家,前10强整体销售额为145.1亿元。相对于原药生产企业而言,制剂企业平均规模较小,但2020年整体业绩仍然有所增长。榜单前50家企业总销售额达312.96亿元,比2019年增长11.75%,整体销售水平明显上升。

  近年来,农药行业从作坊式生产阶段,走向流程型、自动化制造技术的开发和产业阶段,逐步迈向大数据、云计算和人工智能等支持下的智能化生产阶段。供给侧结构性改革的推进、环保督查的常态化管理,产业发展的阵痛促使农药制剂生产不再单纯考虑产品的产量,而是着重推动剂型研发和加工技术2条主线同步创新驱动,将人工智能融入到新品研发、制造过程等。

  中国农药工业协会发布的信息显示,到2022年中国农药TOP100企业总销售额达2544.24亿元,同比增长23.38%。其中TOP10销售额1007.99亿,同比增长27.03%,占市场份额约39.62%。

  随着国内环保严监管态势的持续,过去几年受环保限制及技术工艺限制,国内部分农药原药生产不稳定,价格波动较大并于高位企稳。在农药原材料和原药供给收紧的大环境下,没有原药配套的生产企业或因原料短缺导致生产不稳定、或因原料价格上涨导致毛利率波动,具有“原药—制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、成本控制方面优势显著。

  目前,我国农药行业智能制造整体处于起步阶段,技术、人才缺乏,基础设施薄弱,大数据、云计算尚不能有效利用。企业基本具备生产自动化水平,但大多局限于安全生产、减少劳动力层面,数据采集不能集成处理无法成为决策判断的依据,驱动智能化受阻;各工作板块独立无连接,造成系统多环节调度不灵,产生信息或者自动化孤岛,智能化生产空有口号,落地实施较为困难。这些是目前大多数企业面临的突出问题。

  此外,纵观国际农化巨头的发展历程,系以农化业务为基础完成资本的积累,随后向产业链上下游逐步延伸,形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下,一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。

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  农药,是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药行业研究报告中的农药行业数据分析以权威的国家统计数据为...

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