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广信股份2023年年度董事会经营评述
发布时间:2024-05-05 12:17:31 来源:贝博ballapp 作者:BB贝博ballbet网页登录

  报告期内,世界经济复苏不达预期,全球变暖下极端天气频发,地缘和大国博弈仍在继续。农药市场有效需求不足,行业产能过剩,产品价格波动明显,企业发展的不确定因素有增无减。具体来看,一是地缘影响,俄乌冲突持续,一方面,局部地区贸易风险不断,作物种植和农药加工需求锐减。另一方面,能源转型迫切,沙俄提出减产意愿油价提振,上游边际改善,带来短期结构性机会。二是全球经济增速预期下降,海外通胀缓慢恢复,美元汇率波动向上,外贸环境复杂多变。三是产能供应过剩,受益于过去三年农资行情景气延续,行业利润增厚,新增项目接踵,企业开工面临挑战,内卷严重。四是全球供应链恢复如常,下游客户价格敏感性提升,农药季节性特征显现。

  报告期内,公司立足于自身发展战略,积极推进项目进度,于本年度内完成了30万吨离子膜烧碱和4万吨对氨基苯酚项目的投产,实现从农药、精细化工板块向医药中间体跨步,优化产业链结构,延续成长曲线。此外,面对市场需求持续走低,叠加供应过剩的影响下,公司不断调整经营策略,充分发挥产业链一体化优势,保障底部利润率竞争力,为企业高质量可持续发展夯实基础。

  2023年公司实现营业收入58.68亿元,同比下降35.25%;实现归属于上市公司股东的净利润14.39亿元,同比下降37.86%。

  全球视角下,一方面,过去三年受供应链失衡带来的价格波动和运输恐慌影响。另一方面,俄乌冲突加剧了全球高位通胀压力,在去年年底全球经济活动触底后,不同世界经济体分化显现。分区域来看,北美地区得益于半导体和汽车产业的政府扶持,经济表现明显优于预期。中国受全球经济不景气影响,叠加房贷危机持续,出口疲软,GDP勉强符合预期。欧洲地区高通胀降低了购买力,抑制了消费增长。尤其是以工业为导向的东欧地区,受化工低迷影响较大,GDP增长最大不超过2%。种植大国阿根廷货币贬值严重,受负面汇率影响加剧,经济下滑剧烈。

  从政策端来看,根据“十四五”规划指出,一鼓励企业兼并重组,全链条生产布局,推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展,破解原有“大而不强”局面,加速市场出清,培育一批竞争力强的大中型生产企业,驱动行业集中度提升,带动盈利水平的提高。二优化生产布局,引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区2025年农药生产企业预计从2020年的1705家缩减至1600家以内,进一步优化良好的营商环境。三鼓励技术创新,推行绿色清洁生产。截止2022年累计禁止50多种农药产品,各地政府对于安全环保政策的逐步收紧,加快高风险、高污染的产能退出,控制过剩产能,加速企业转型升级的步伐。

  从供给端来看,我国农药行业经历70年长足发展,现已成为农药生产、使用、出口大国,目前我国农药行业基本形成以仿制与自主创新相结合的格局,现有农药品种90%以上实现了国产化。得益于过去三年农药价格高企,企业经营现金流充裕。在环保压力,叠加能源资源和环境容量等多重因素制衡下,众多化工厂积极响应国家号召向西部延伸。截至2023年9月,农药行业生产性项目投资额达319亿元,赶超过去两年投资额之和。行业内盲目投资扩张,无序竞争严重。但是,农资行业经一年底部周期沉淀,市场热情逐步冷却,高通胀和经济的不确定性一定程度上也延缓了企业的投资意愿。

  从成本端来看,上游石油及其中间体出现短暂价格上行区间,欧佩克+成员国减产意愿被北美新增产量抵消,石油生产总量不变,供应略有增加。因终端农药和其他化工品需求低迷传导,及大国博弈带来的原材料、大宗商品价格震荡异常,离子膜烧碱等产品价格多在低位徘徊。

  简言之,农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。但,报告期内受下游采购策略变化影响,需求明显低于预期。未来看,一方面伴随着十四五计划的进程加快,加速国内农药市场出清,实现“强者更强”的新格局。另一方面,随着转基因作物商业化和“一品一证”的落地将进一步拓宽草甘膦等品种需求的同时,缓解恶性竞争乱象,规范市场秩序,为具备高质量、高竞争力的企业谋求更好的发展与机遇。

  公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产与销售。主营产品包括杀菌剂:多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等,除草剂:敌草隆、草甘膦、环嗪酮等,农药中间体:氨基甲酸甲酯、异氰酸酯系列、邻苯二胺、对(邻)硝基氯化苯、邻硝基苯胺、烧碱、液氯、对氨基苯酚等。旗下子公司辽宁世星药化主要产品包括对氨基苯酚和香兰素等。公司产品广泛应用于农业、医药、有机材料、香料、染料等领域。

  公司是国内少数具备对(邻)硝基氯化苯规模生产能力的上市公司之一,是杀菌剂大宗品种多菌灵、甲基硫菌灵的主要生产基地之一,国内少数几家自主掌握敌草隆合成技术的专业生产厂商之一,产品产销量、出口量及出口创汇额均居国内同行业前列。

  报告期内,公司营业收入与去年同期同比下降35.25%,主要原因是受下游贸易商和海外客户在上一年内的提前备单策略影响,行业在本年度内进入去库周期,以此带来的销量下降在年内无法弥补。同时,因终端农药和其他化工品需求低迷传导,及大国博弈带来的原材料、大宗商品价格震荡异常,离子膜烧碱等产品价格多在低位徘徊。

  农药产品具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月,原药市场旺季要早于制剂市场。一般上半年是农药销售旺季,第三季度收入往往呈现季节性回落。

  公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及农药中间体生产企业,现已形成杀菌剂、除草剂和农药中间体三大类别数十个品种的产业架构,是国内少数具有较为完整农药生产体系的专业厂商之一。公司一体化较为完备,产品链条较长,除部分大宗产品外,绝大多数中间体完成自产自销,多个产品具有较强的市场竞争力。

  广信股份自成立以来一贯坚持以务实开拓的创业精神引领企业持续稳定发展,勇攀高峰。公司将逐步打通光气—中间体—农药、医药中间体、染料中间体、新材料业务,支撑业务板块持续有序扩张。一方面围绕公司多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、对(邻)硝基氯化苯等拳头产品,充分整合内外部优势资源,不断进行一体化延伸,有效降低公司现有装置的生产成本,从而保障产品质量和供货时效,实现公司规模经济效益和产品协同效应;另一方面推动创新协同,发挥产业链核心动能优势,增强供应链自主可控能力,研发布局新的产品储备,从而构筑产业链共生生态,进一步巩固公司在行业中的地位。

  报告期内,公司已从产业链源头打通光气上游离子膜烧碱技术,有利于公司解决光气原材料液氯的运输问题,进一步打通氯化苯上游原材料。4万吨对氨基苯酚也于三季度中投产完成,对氨基苯酚是公司20万吨对(邻)硝基氯化苯的延伸,属于医药中间体,是西药扑热息痛、三九感冒灵等产品的重要材料。未来,公司还将持续围绕产业链积极向下游医药、染料、新材料板块延伸。

  光气作为一种重要的有机中间体,广泛应用于农药、医药、工程塑料、聚氨酯材料、染料以及造纸化学等领域,具有活泼性强、合成下游产品反应路线短、生产清洁污染少的特点。考虑到光气为剧毒气体,各国对其控制极严,光气生产资质准入门槛高,难以获得。

  公司是工业和信息化部对生产光气监控的定点企业,并取得了工业和信息化部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》,目前是国内较大的以光气为原料生产农药及农药中间体的企业。公司通过持续不懈研发,已掌握光气生产应用的核心技术,并已实现连续二十多年安全、稳定生产应用光气的历史。

  光气在农药领域中应用十分宽泛,下游产品主要分为氯代甲酸酯类、异氰酸酯类、酰氯类等几大类别。公司围绕自有光气资源,历年来不断丰富农药业务领域,包括主要产品中的多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆等产品。氨基甲酸甲酯是氯代甲酸酯类中氯甲酸甲酯类的典型代表;异氰酸酯包括单异氰酸酯、二异氰酸酯和多异氰酸酯,敌草隆产品是单异氰酸酯下的苯基异氰酸酯类产品之一。未来,公司还将继续立足现有资源,持续丰富产品结构,着力打造光气化平台。

  公司始终秉持以“科技创新”为立企之本,通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径,不断提高公司产品合成技术和工艺水平,形成了国内农药行业领先的企业技术创新体系与核心竞争力。公司先后获得“科技先导型企业”、“安徽省优秀民营科技企业”、“安徽最具投资价值成长型企业”、“第二届安徽民营企业十大创新企业”和“安徽省自主创新品牌示范企业”2020年广德市科创十强企业等多项称号。经过十余年的技术攻关及技术积累,公司通过自主研发并逐步形成了多项产品合成及工艺技术,生产技术能力位居行业领先地位,拥有光气合成技术、DAP/HAP杂质控制技术、硫氰化反应技术、敌草隆合成技术、氨基甲酸甲酯合成技术及异氰酸酯合成技术等多项核心技术。

  公司在原药合成及工艺技术上取得了重大进展,在合成反应上选用特殊催化剂,提升合成反应转化率,抑制反应副产物的产生,从而有效减少原药产品中的杂质含量;在工艺技术上,通过改进原料提纯工艺技术获得高纯度的原料,有助于从源头上保障下游产品品质。

  公司始终坚持以光气在农药领域应用为业务核心,持续加大研发投入,提升工艺技术水平和产品质量,形成了“生产一代、储备一代、研发一代”的良性循环,公司4000平方研发中心于2022年已全面投入使用,配备内部专业研发团队,包括博士及余下科研人员112人。同时持续开展外部产学研究合作,与中科大、合工大成立研究小组,实施科学研究与成果孵化,培育人才、成就人才。以自主研发为主,进一步扩大公司的研发团队,包括工艺开发,分析和工程技术,逐步替代以依靠外部技术包转让的模式,适时顺应市场需求的发展。目前公司已自主开发和掌握了多项产品的升级或拓展生产技术,如DAP/HAP杂质控制技术、硫氰化反应技术等,拥有多项专利,从而在产品生产技术的升级过程中始终掌握主动地位。

  本公司所处行业是典型的技术、资金密集型行业,具有明显的规模经济特征。公司自成立起,一直主要从事以光气为原料农药产品的研发、生产与销售,拥有十多年的农药生产经营经验。

  公司主要产品以多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦为代表的杀菌剂、除草剂,均为国际大吨位用量的优良农药品种,且产品结构丰富,彼此互为替代,以此来抵消农作物的抗药性。广泛销往国内大多数省、自治区、直辖市和美国、德国、丹麦、巴西、阿根廷、墨西哥、日本、韩国、以色列、印度、泰国、马来西亚等多个国家和地区,在国内外市场具有良好的发展前景。

  经过长期市场积累,公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验,已与众多国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,如“杜邦(DuPont)”、“富美实(FMC)”、“曹达(SODA)”、“兴农公司”、“潍坊润丰”等等,与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。

  公司产品在业内树立了良好的信誉和市场影响力,“广信牌”分别被安徽省名牌战略推进委员会、安徽省质量技术监督局和安徽省工商行政管理局认定“安徽名牌产品”和“安徽省著名商标”,2013年被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”,从而有效实现产品的差异化和品牌溢价。

  公司专注于化学农药制造主业,致力于研发经营具有高效安全、低毒低残留特性的新型农药产品,产品的纯度及生态环保性是广信产品的核心优势,其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司研制的高品质多菌灵重要指标优于联合国粮食及农业组织(FAO)标准,并突破了欧美等国苛刻的“绿色壁垒”,远销美国、欧盟等贸易壁垒最多的国家和地区,出口销量及出口创汇额均位居全国同行业前列。

  公司将以自主研发为主,密切关注国际大公司的专利产品,提前布局,以现有产品为依托,充分利用光气的优势资源,进一步拓宽光气化产。

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