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中农联合2023年年度董事会经营评述
发布时间:2024-05-12 08:26:50 来源:贝博ballapp 作者:BB贝博ballbet网页登录

  根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于“化学原料和化学制品制造业”。公司是专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。

  农药是重要的农业生产资料,作为农业生产中防治病虫草害的主要手段,在提高农产品产量和保障粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。受世界人口和粮食需求不断增加的推动,全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势。根据标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)作物科学团队的统计分析,2022年全球作物用农药市场的销售额为787.15亿美元,同比约增9.9%,全球农药市场规模不断增加。近年来受国际环境动荡、自然灾害及病虫草害频繁发生的影响,世界各国更加重视粮食安全,农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。我国是农药制造大国,现已形成了包括原药、中间体、制剂生产在内的完整工业体系,在产业链分工深化的过程中,逐渐发展成为全球最大的农药生产国及农药出口国,根据国家统计局和海关数据,2022年我国农药出口量达240万吨,同比增长9.0%。随着国际农化巨头并购整合的逐步完成,跨国公司更倾向于将资源配置在产品研发和终端渠道,国内企业集中于加工制造环节,以仿制药及中间体生产加工为主,并逐步向上游原药创制延伸。国家大力支持“三农”发展,我国农药行业迎来结构调整期,各农药企业不断提高技术水平和研发投入,自动化和智能制造水平不断提高,安全生产环保治理效果明显提升,呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势,农药行业生产集约化程度逐渐提高。根据中国农药工业协会统计,入围2023全国农药行业销售百强名单的门槛达到6.62亿元,比上年度增长1.58亿元,销售额超过10亿元的企业达77家,较去年增加9家,50亿元以上企业19家,百亿级企业5家,百强企业销售总额达到3275.76亿元,同比增长28.76%,国内农药行业规模和整体实力持续提升。

  根据国际货币基金组织(IMF)在最新的《世界经济展望报告》中预计,全球经济增速将从 2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%,低于3.8%的历史(2000~2019年)平均水平,同时全球面临政局动荡和地缘冲突,包括俄乌冲突陷入拉锯战、巴以冲突等因素更加造成地缘紧张加剧,地缘风险指数在近两年均居于高位,国际经济贸易风险加剧。同时IMF还强调,若出现更多的气候和地缘冲击,可能导致粮食和能源价格进一步大幅上涨,农药行业发展中的不确定因素增加。

  2023年,世界经济恢复不及预期,俄乌冲突的外溢效应深度影响,美元持续加息,能源及大宗商品和主要产品价格持续下跌,诸多因素致使世界经济提振难度加大,对农药企业的经营也带来全新的挑战。农药市场因前期下游超采,导致库存高企,国内外农药市场去库存周期延长,同时,国内农药新建扩建产能不断投放市场,产品供应偏向宽松,采购端观望情绪浓厚,市场竞争加剧,大多数农药产品价格缺乏支撑并持续走低。

  根据“中农立华603970)原药价格指数”显示,截至2021年末、2022年末和 2023年末,农药行业原药价格指数分别为205.61、138.33、80.19,降幅分别为32.72%和42.03%。其中,杀虫剂原药价格指数分别为153.48、110.03和71.32,降幅分别为28.31%和35.18%;杀菌剂原药价格指数分别为142.84、107.78和78.14,降幅分别为24.54%和27.50%;除草剂原药价格指数分别为267.83、170.24和88.4,降幅分别为36.44%和48.07%。截至2023年末,大部分农药产品价格创近几年新低。

  目前世界人口规模仍在不断增长,2022年7月,联合国发布《世界人口展望2022》报告预测,2022年世界人口将达80亿,2050年将达97亿,2100年全球人口或达104亿。有限的耕地面积与人口增长之间的矛盾愈发明显,农产品的需求量也在不断增加,按照联合国粮农组织统计,目前全球人均每年粮食消耗量为350㎏,未来面临巨大粮食缺口。同时,随着人们生活水平提高,农产品多样化需求增长。受全球气候变暖、自然灾害加重、病虫草害频繁发生等因素综合影响,农产品平均价格呈现上涨趋势,为缓解全球粮食危机,各国将更加重视农业生产资料投入,农药需求将会进一步增加。

  联合国粮农组织统计,全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。农药的使用已经成为现代农业生产必不可少的一环,农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到了至关重要的作用,人口增长和对农产品需求的持续扩大为农药使用带来刚性需求。

  国务院关于《做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出, 世界百年未有之大变局加速演进,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。2023年,中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,全方位夯实粮食安全根基,全国粮食总产量 13,908.2亿斤,比 2022年增加177.6亿斤,增长1.3%,连续9年稳定在1.3万亿斤以上。牢牢守住保障国家粮食安全底线、确保国家粮食安全始终是关乎国计民生的头等大事,农药在保障粮食等重要农产品供给方面发挥的作用越来越突出。

  (2)国家持续出台对农业的利好政策以及有利于农药行业创新、绿色、高质量发展的政策,进一步为农药行业营造了良好的发展环境。

  近年来,受益于行业发展及国家政策的大力支持,中国农药行业取得了高速发展,逐渐成为全球农药行业重要的板块之一。国家《“十四五”全国农药产业发展规划》制定了行业集约化发展的目标,规划到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色和高质量发展水平不断提升。“十四五”规划下我国农药行业处于新一轮整合期,头部企业加速扩张,市场份额稳步提升。国家《“十四五”全国农业绿色发展规划》及《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出全面推进农业绿色发展,要积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰,加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械,因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。《农药行业绿色提升行动计划》《产业结构调整指导目录(2024 年本)》等法规发布,引导企业履行社会责任,加强行业自律,推行绿色清洁生产,加强技术创新和工艺改造,合理引导投资方向,鼓励和支持发展先进生产能力,依法依规限制和淘汰落后生产能力,防止盲目投资和低水平重复建设,切实推进产业结构优化升级,为农药行业绿色提升和构建现代农药生产体系提供坚实基础支撑。总体来看,农药企业将从化合物、剂型、农药应用方式等方面顺应绿色发展的要求,发展环境友好型农药将是未来农药行业大势所趋。生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保领域布局良久的农药企业将迎来持续发展的新机遇。

  农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》及《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》,促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速,为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步,2023年中央一号文件要求,加快玉米大豆生物育种产业化步伐,有序扩大试点范围,规范种植管理。2021年国家启动转基因玉米大豆产业化试点工作,2023年试点范围已扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南 5个省区20个县。近期,农业农村部审定通过了部分转基因玉米大豆品种,并向26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证,这标志着我国商业化种植转基因粮食作物迈出了重要一步。国家支持鼓励转基因生物技术的创新,我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大,将推动植保技术及农药向着更高层次发展。

  公司作为原药制剂一体化的农药生产企业,具备产业链协同优势,一方面充分利用原药业务的质量与成本优势,提高产品竞争力;另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势,拓展盈利空间,在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。农药行业总体市场容量较大,细分市场产品品类较多。公司紧跟行业发展趋势,准确定位细分市场,在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验,在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势,吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列。公司是中国农药工业协会副会长单位、山东省农药行业协会理事长单位、中国农药百强企业、中国农药创新企业、山东省农药企业十强。

  公司历经多年发展,已形成完整的农药生产、研发体系。生产方面,公司打造了“中间体+原药+制剂”完整产业链,为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制剂产品。研发方面,公司高度重视产品与技术工艺的创新,为实施品牌战略提供技术支撑。截至报告期末,公司已累计获得63项国内发明专利授权,实用新型专利授权21项,其中5项发明专利取得29个国家的授权。公司先后参与了“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划、主持山东省重点研发计划(设施蔬菜重大病害绿色防控产品与产业化/重大科技创新工程)项目并顺利实施。报告期内,公司牵头并联合南开大学、天津大学、复旦大学等6家高校和山东康乔申请国家重点研发课题“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目并获得批复;入围农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关团队,承担“防治稻蔬细菌性病害药剂的创制与产业化关键技术”课题的研究任务。面对植物根结线虫病害逐年加重、国内外杀线剂品种严重匮乏的现状,2023年,公司完成了自主创制的高效、低毒、低风险杀线剂——三氟杀线酯的登记试验,登记申请已提交至农业农村部审批,产品进入市场后将有效保障蔬菜、果树等作物的生产安全,该产品已获得8项国内发明专利授权,化合物专利还获得英国、法国、美国等9个国家授权;在细菌性病害的防治研究上,公司经过多年的研发取得了重要进展,细菌剂防治新产品氟喹菌酯已取得了国内专利授权,并进入新农药登记阶段。

  公司始终秉持“贴近客户、注重差异、自主产权、精品意识”的技术理念,建立了完善的研发管理体系,坚持以市场和客户需求为导向的研发策略,坚持企业自主研发,不断加大技术研发投入,技术和产品储备不断增加。

  公司拥有一批高水平的研发人员,研发中心被认定为山东省企业技术中心;子公司山东联合于2022年12月再次通过高新技术企业复审。公司在坚持企业自主研发的同时,与南开大学、天津大学、中国农业大学等高等院校建立了良好的合作关系。

  公司现有两个省级企业技术中心,在农作物细菌病害及杀虫剂、除草剂的研究方面均取得进展,分别承担国家“十二五”科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划,成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺,并成功推向市场。截至报告期末,公司已取得63项发明专利,其中5项专利在29个国家取得授权。报告期内,公司牵头并联合南开大学、天津大学、复旦大学等6家高校和山东康乔申报了国家重点研发课题“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目,于12月被批准立项;同时入围农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关团队,承担“防治稻蔬细菌性病害药剂的创制与产业化关键技术”课题的研究任务。公司通过多年科技攻关,成功研发出用于防治线虫的新型化合物并获命名三氟杀线酯,该产品已取得美国、英国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、印度等多国专利;在细菌性病害的防治研究上,公司经过多年的研发取得了重要进展,细菌剂防治新产品氟喹菌酯已取得了国内专利授权,并进入新农药登记阶段。公司在研项目涵盖防治不同病虫草害的新品种并持续开展工艺优化及扩展使用范围方。

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