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2023年除草剂行业分析 中国除草剂进口情况 除草剂行业竞争分析
发布时间:2024-07-10 13:11:55 来源:贝博ballapp 作者:BB贝博ballbet网页登录

  常用的除草剂有草甘膦、草铵膦、百草枯、麦草畏等。在全球农药市场中,除草剂销售额一直处于第一的位置,行业地位举足轻重。草铵膦是第二大灭生性除草剂品种,是增长最快的非选择性除草剂。灭生性除草剂是除草剂最大的类别,被广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景

  除草剂作为品类最大的农药,无论在全球还是国内都占据40%的市场份额。从市场销售结构来看,除草剂占据着全球最大的农药市场份额。据统计,2020年除草剂全球销售额占比为40.20%,其后分别是杀虫剂和杀菌剂,分别为29.49%和27.35%。从发展趋势来看,随着人们对于食品数量和质量要求的不断提高,以及种植结构调整导致主要应用作物种植面积的增加,杀菌剂市场持续保持快速增长;同时,抗除草剂转基因作物在主要种植国家的高渗透率将使除草剂继续保持在农药品种中的绝对领先地位;而社会对农产品质量安全和生态环境的日益重视,高毒、高残留杀虫剂的逐步淘汰等因素将进一步影响杀虫剂市场。

  常用的除草剂有草甘膦、草铵膦、百草枯、麦草畏等。在全球农药市场中,除草剂销售额一直处于第一的位置,行业地位举足轻重。草铵膦是第二大灭生性除草剂品种,是增长最快的非选择性除草剂。灭生性除草剂是除草剂最大的类别,被广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。草甘膦是全球使用最广的除草剂,除草效果优异,除草持效期较长,杀草广谱,但其也较容易伤害到作物根系,存在间接药害和隐性药害,同时容易造成土壤板结和“缺素症”等难题。而且由于长期使用,草甘膦抗药性问题逐年递增。

  随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植,百草枯禁用后替代需求的增加,草甘膦抗性杂草面积的扩大,以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响,未来草铵膦市场规模将进一步扩大。

  除草剂对于提高粮食作物产量至关重要。根据全国水稻生产机械化与杂草防控研讨会的信息,草害、病虫害和自然灾害是农业生产三大危害,其中杂草危害导致每年全球农业产值损失高达 13.2%,每年粮食产量损失更相当于约 10 亿人一年的口粮。除草剂的施用对提高粮食产量尤为重要。]

  从各细分品类产能布局来看,草甘膦方面,2019年国家出台“三磷”整治政策,进一步加快了草甘膦落后产能出清。近年来,多家环保不达标的中小草甘膦生产企业已关停或者被并购。截至2022年,国内草甘膦产能CR5为65.8%。

  麦草畏行业集中度较高,国内扬化农工为麦草畏产能全球第一。由于麦草畏生产技术壁垒较高,国内外产能的增加主要来自现有厂商的扩产,麦草畏产能大部分的市场份额由行业头部公司占据。目前国内麦草畏产能居前列的企业主要有扬农化工、长青股份,国外主要为巴斯夫,其中扬化农工拥有麦草畏产能25000吨,是全球麦草畏行业龙头,头部三家企业占据全球87.4%的市场份额。

  我国农药相关政策及监管趋严,农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重,严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月,我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》,再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展,以草甘膦为代表的除草剂行业正重新布局。

  进入2021年后,三大灭生性除草剂行情一路狂飙,其中,草甘膦和草铵膦涨幅均超过200%。 受疫情放开、外贸疲软、产能过剩及市场淡季等因素影响,从2022年第三季度开始,三大灭生性除草剂行情便开启了下降模式。

  海关数据显示,2021年除草剂进口共计1.7万吨,出口共计139万吨,进口金额为1亿美元,出口金额为49亿美元;其中12月中国除草剂进口数量为0.2万吨,出口数量为13.1万吨,进口金额为1027万美元,出口金额为7亿美元;2021年中国除草剂出口总金额大于进口总金额,贸易顺差为主,出口均价5323美元/吨。

  在价格下行时,市场销售渠道商以观望心态为主,从而导致生产企业不敢生产备货,至此,灭生性除草剂市场开始陷入了僵局。进入2023年3月份,草甘膦和草甘膦原药价格可以用暴跌来形容,截至3月12日,95%草铵膦原药11万/吨,95%草甘膦原药3.6万/吨。

  从草铵膦市场竞争情况来看,据统计,草铵膦2020年产能多集中在利尔化学、巴斯夫、江苏七,利尔化学草铵膦年产量达到18500吨,巴斯夫年产量达到12000吨,其他国内厂商草铵膦产量都在稳步提升。

  随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植,百草枯禁用后替代需求的增加,草甘膦抗性杂草面积的扩大,以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响,未来草铵膦市场规模将进一步扩大,有机构预测,远期全球草铵膦市场有望增至20亿美元。

  从发展趋势来看,随着人们对于食品数量和质量要求的不断提高,以及种植结构调整导致主要应用作物种植面积的增加,杀菌剂市场持续保持快速增长;同时,抗除草剂转基因作物在主要种植国家的高渗透率将使除草剂继续保持在农药品种中的绝对领先地位;而社会对农产品质量安全和生态环境的日益重视,高毒、高残留杀虫剂的逐步淘汰等因素将进一步影响杀虫剂市场。

  随着我国农业产业的发展,使用除草剂防除杂草的农户越来越多。不过,在农药的使用过程中,受百草枯等除草剂带来的安全环保问题被禁限用以及农药使用零增长政策的贯彻实施,给除草剂未来发展带来许多挑战和变革。

  未来行业市场前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国除草剂行业发展趋势及投资风险研究报告》。报告主要分析了行业的市场规模、市场供需求状况、市场竞争状况和主要企业经营情况、市场主要企业的市场占有率,同时对行业的未来发展做出科学的预测。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为中国企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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