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中国农药行业现状与投资导向
发布时间:2024-01-24 18:50:05 来源:贝博ballapp 作者:BB贝博ballbet网页登录

  农药是农业生产中防治病虫草害的主要生产资料,对保证农业稳产增产、提高农产品质量、改善农民生活水平起着非常重要的作用。我国农药工业从无到有,在半个多世纪的时间里获得了迅速的发展,建立起了包括原料生产、中间体配套、原药合成和剂型加工的较为完整的农药工业体系。

  产业结构 至2000年底,我国正式登记的农药企业近2000家,其中原药生产厂家约400家,加工分装企业约1600家,年销售额在500万元以上的企业有589个,重点农药企业50家,骨干企业17家。

  产品结构 截止2000年8月的数据显示,我国农药行业生产的农药原药有250种,其中杀虫剂占48.7%,杀菌剂20.0%,除草剂13.2%,植物生长调节剂3.0%,卫生杀虫剂9.5%,5.6%。根据国家统计局的数据,中国农药1998年生产能力为76.16万吨(以100%有效成分计,文中产量产能数据均以折100%有效成分统计),2000年农药总产量64.77万吨,其中杀虫剂产量39.72万吨(占总产量的61.32%),除草剂产量11.66万吨(占18.00%),杀菌剂产量6.87万吨(占10.61%),已经成为仅次于美国的世界第二大农药生产国。近十年中国农药生产状况见表一。

  市场状况 2000年,我国农药行业销售额260.4亿元,约折31.4亿美元,占全球农药销售总额的10.5%。在进出口方面,从1994年开始已经连续多年出口大于进口,成为农药净出口国。根据海关总署的统计数据,2000年进口农药4.11万吨(实物量,文中进出口数据均以实物量统计),进口金额1.92亿美元,出口16.16万吨,出口金额4.63亿美元,顺差达2.71亿美元。近年中国农药进出口状况见表二。2000年农药销售额居前两位企业的依次为湖北沙隆达(2.4万吨,6.55亿元),南通江山农药(1.9万吨,4.06亿元)。

  近十年的世界农药市场大致可以分为两个阶段:从1990年到1996年,全球农药销售额由234亿美元增长到312亿美元,年均增长率为5.6%;1997年以后全球农药销售额(包括生物技术产品)逐渐萎缩,由307亿美元下降到299亿美元。2000年全球农药销售总额为298.8亿美元,其中杀虫剂占28.9%,杀菌剂占18.0%,除草剂占47.1%。分地区来看,2000年北美地区农药销售额88.35亿美元,占全球销售总额的29.6%;西欧地区65.3亿美元,占21.9%;亚太地区75.9亿美元,占25.4%;拉丁美洲38.3亿美元,占12.8%。2000年世界前几位的农药企业销售额见表三。截止2000年底,农药行业年销售额居前三位的企业依次为先正达(68亿美元)、孟山都(55亿美元)和安万特(38亿美元)。

  我国农药行业的快速发展时期是在20世纪80年代初期到90年代中期。在这段时期内,我国农业发展很快,也带动了作为支农行业的农药工业的迅速发展。这一阶段,农药生产企业急剧增加,产能产量增加较快,为满足农业的需求,解决粮食问题做出了重要贡献。在90年代中后期,粮食产量已超过国内需求,国家开始致力于农业的结构调整,农药的国内需求增长缓慢,需求结构开始发生变化。与此同时,我国农药供过于求的情况也日趋严重,产业和产品结构存在的诸多弊端成为急需处理的问题。

  产品结构不合理的主要表现:杀虫剂产量过高,除草剂比例偏低;高毒农药比例高,高效低毒农药比例较低;老剂型多,新剂型少,制剂质量差。

  我国杀虫剂产量占农药总产量的比例多年保持在70%以上(表二),除草剂的比例则一直在20%以下,这与发达国家除草剂约占50%、杀虫剂约占30%的结构相比有较大差距。随着我国种植业结构的调整,耕作模式的转变以及加入世贸组织后国际市场的更多参与,杀虫剂与除草剂所占比例正逐渐向发达国家趋同。

  环境和安全问题的压力、农业可持续发展的要求促使农药向高效、低毒、低残留方向发展。而国家石化局的统计数据显示,1999年甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷和氧乐果5种高毒农药的产量为11.7万吨,占当年农药总产量的27.6%。高毒品种多、产量大已经成为农药生产和需求的突出矛盾。

  在剂型方面,我国农药企业生产的制剂品种主要以乳油和可湿性粉剂为主,以这两种剂型登记的制剂占制剂总数的比例在70%左右,产量份额也在60%以上。每年生产乳油制剂消耗的有机溶剂在25万吨左右,耗费近10亿元,同时大量有机溶剂喷洒到农田里对环境也不利。另一方面,这两种老剂型制剂产品的质量也较差。根据1991年到2000年间国家监督抽查统计,制剂总合格率为72.7%,其中乳油产品合格率为73.8%,可湿性粉剂产品合格率为64.9%,其他剂型(原药、水剂、片剂、可溶性粉剂等)产品合格率为92.9%,可湿性粉剂产品质量问题较大。

  农药行业产业结构不合理主要体现在行业内企业众多,大部分规模较小,缺乏竞争力,而由于种种原因小而差的企业不能被市场所淘汰。2000年17家农药骨干企业的产量合计为11万吨,仅占全国年总产量的17%,且其产品中高毒有机磷农药比例较高,受调减高毒农药产量的影响,产量和比例均呈下降趋势。行业集中度低造成的后果是:小企业产品质量较差,甚至生产假冒伪劣产品,危害农业生产;行业内资源配置不合理,农药生产装置重复建设现象普遍,多数常规品种生产能力大量过剩,设备利用率低,造成资源的严重浪费,并且导致恶性竞争,严重影响企业的经济效益;大部分企业没有新农药、新制剂的研发能力,少数规模较大的企业也无法独立承担新农药创制的风险,缺乏国际竞争力。

  国家经贸委制订的化学工业十五规划里将农药行业列为稳定和提高的对象,并根据我国农药行业的现状和农业发展的需求,确立了十五期间农药行业发展的指导思想:以满足农业生产需求为目的,以两个科研开发中心为依托,以调整产品结构和产业结构为中心,加速发展新品种、新剂型、新制剂,加强三废治理,加强对外合作,提高农药行业的整体技术水平。十五期间农药行业的发展目标和主要产业政策整理如下:

  产业结构 通过十五期间的调整,重点农药生产企业将缩减到30个,其中大型农药生产企业有15个左右。农药原药的生产将更加集中,重点农药生产企业将减少到10个左右,这些企业的原药产量将占总产量的80%以上。

  产品结构 到2005年,农药生产能力将调整为60万吨/年,年产量为45~50万吨,可生产原药270种,产品结构将更加合理,低毒农药占农药总产量的比例将由33%上升到55%,甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷等高毒品种所占比例由目前的30%下降到5%以下,杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到65:25:10的较合理水平,在2015年,该比例将调整到60:27:13。降低粉剂、乳油、可湿性粉剂在制剂中所占比重,使悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型剂型在农药产品中占主导地位。

  技术水平及产品质量 农药行业整体技术水平将有较大提高,大型企业主导产品的生产将实现程序化自动控制;新开发品种的技术指标将达到国际水平;大部分老品种的质量将达到国际水平。

  科研开发 两个农药创制中心将初步具备创制新品种的能力,建成符合国际标准的生物测试和安全评价中心。十五期间将创制3至5个新品种,每年开发4至5个仿制品种的生产工艺技术。

  效益目标 到2005年农药销售额将达到250亿元左右,利税10亿元,出口10万吨,创汇5至8亿美元。

  环境保护 在新品种开发的同时,配套开发相应的三废处理技术,骨干企业的三废经处理后可以达到国家排放标准。

  鼓励发展替代高毒有机磷杀虫剂的新品种、地下害虫防治剂、适应水田轻型耕作技术的除草剂和新型旱田除草剂、用于水果蔬菜的新型杀菌剂和病毒及杀线虫剂、高级农用生物抗生素;鼓励发展环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型制剂;鼓励采用新包装材料和包装容器。

  削减PIC(关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采取事先知情同意程序的鹿特丹公约)和POPs(关于就某些持久性有机污染物采取国际行动的斯德哥尔摩公约)限制的农药及高毒农药的生产能力,其中近年国内仍在生产的品种主要有:甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、林丹。削减高有机溶剂含量的农药制剂的生产能力。限制每亩次用量大、毒性偏高、生产能力过大的老品种农药的生产。

  制止重复建设,压减过多的生产厂点,逐步走向规模化、集约化经营。在继续严格控制新开厂点的同时,采取多种限制措施,关、停、并、转一批生产条件和产品质量差、环保不合格的企业,促使加工、分装型企业向原药生产企业归并。对于有利于产品结构调整和高毒品种替代的新品种将争取国家给予优惠;为加速产业结构调整,投资重点将向大型企业集团倾斜,这些企业新品种的开发和建设项目将优先予以考虑。

  为更好地利用外资,使其有利于我国农药总体技术水平的提高和长远利益,要加大开放力度,吸引外资。为保护国内农药工业的健康发展,对外商来华投资农药工业仍将继续执行以下政策:

  (4)、鼓励外商来华合资、合作生产高效、低毒、安全的农药新品种同时提供先进生产技术和设备,并从一开始就从原药和关键中间体的合成开始,若关键中间体生产装置在初期建设确有困难,可适当延期建设,但不得晚于原药投产后两年。

  (5)、合资企业只能加工、分装合资企业生产的原药或国内企业的产品。不得进口原药在合资企业加工、分装。

  (6)、对于合资、合作建设国内还不能生产的新品种,中方股份不得低于30%;对于引进先进技术生产国内能力不足、技术与国外有差距的农药品种,中方股份不得低于50%。

  2001年中国人口已达13亿,根据国内外多种途径的预测,中国人口到2010年将增加到14.0至14.3亿之间,粮食需求总量由5亿吨上升到约5.8亿吨。2001年12月6日农业部、国家经贸委、卫生部等单位联合颁布的《中国食物与营养发展纲要(2001-2010)》里提出了在2010年粮食产量达5.7亿吨,豆类2300万吨,蔬菜3.7亿吨,水果7300万吨的目标。相关研究指出,我国耕地面积(统计面积)将由2000年的14.1亿亩减少到13.9亿亩,复种指数略有提高,农作物总播种面积可维持在22~23亿亩,其中粮食播种面积将保持在16~16.5亿亩。在播种面积没有增加的前提下,要增加农作物产量以基本满足日益增长的食物需求,就必须提高农作物的单产。增加化学防治面积和次数,进一步减少因病虫草害造成的粮食损失,与推广优质高产作物品种、增加灌溉面积、合理增加化肥施用量都是提高单产的主要手段。可以预见,我国农药的使用量将保持稳步增长的趋势。化学工业十五规划中预测,2005年农药国内需求将由2000年的32万吨增加到42万吨,年均增长6%左右。进出口方面,近五年农药净出口量和净出口金额的年均增长率在25%以上,在十五期间保持10%的年均增长应不成问题。长远来看,提高农村居民收入水平,促进农村消费,是解决中国畸形的过剩经济问题,保障国民经济稳定发展的必然选择。在价格低廉的高毒农药品种逐渐退出市场的同时,农业人员对价格相对较高的农药新品种的接受能力将越来越高,我国农药市场容量将保持持续增长的态势。在此就农药品种的发展趋势,结合影响农药市场的主要因素,对当前我国农药行业的市场机遇作一分析。

  高毒有机磷杀虫剂的强制性淘汰将为我国杀虫剂市场创造广阔的空间。甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、氧乐果等高毒、高残留农药对生命安全和环境安全造成了很大危害。近年国内包括海南、上海、广州等诸多省市已经禁用或限用这些高毒农药。越南等国也已禁止甲胺磷等高毒农药的进口。国家经贸委和农业部正在制定高毒农药削减方。

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